¶ Описание работы
CRM – система работы с клиентами, позволяет получить полную информацию о работе с каждым клиентом на всех этапах.
Цели CRM:
- Получить общую для компании стандартизированную базу контактов (клиентов, контрагентов).
- Эффективно осуществлять контроль качества работы отдела продаж в любой момент времени.
- Планировать повышение качества работы и разрабатывать стратегию развития бизнеса.
- Получить статистику и аналитику эффективности работы с лидами (входящими звонками, запросами).
¶ Пакетная загрузка лидов
- Откройте Еще > Пакетная загрузка лидов.
- Нажмите “из файла” и загрузите документ в формате excel/csv с заполненными обязательными колонками в следующем порядке: номер телефона (начиная с 7), ФИО (можно просто имя), комментарий (при наличии).
- Укажите источник рекламы и ответственного менеджера. Обратите внимание, что для разных источников и разных менеджеров необходимо загружать отдельные файлы.
¶ Пакетные начисления
Виджет предназначен для массового добавления клиентам
- дополнительных дней к контракту (пролонгация)
- подарочной номенклатуры (услуг)
¶ Настройка
Права на Работу с пакетными начислениями
Настройка номенклатуры:
1.В конфигурации модуля «Настройки номенклатуры» должен быть задан параметр «ID нулевой цены»
2.В номенклатуре подарочной услуги должна быть включена нулевая цена
¶ Добавление клиентов вручную
1. Откройте Ещё > Пакетные начисления
2. Нажмите “+” (Добавить новую строку в таблицу вручную) Каждая новая строка создается пустой и получает статус "Неверный телефон"
3. Заполните данные клиента: телефон, фамилию, имя и количество дополнительных позиций в ячейках таблицы.
¶ Импорт списка из Excel
1. Подготовьте данные для загрузки в файле Excel (.xlsx, .xls) с колонками: Телефон - Фамилия - Имя - Количество (без заголовка)
2. Откройте Ещё > Пакетные начисления
3. Загрузите базу клиентов из файла Excel (.xlsx, .xls). Система автоматически заполнит данные, очистит номера телефонов от лишних символов и запустит первичную валидацию списка.
¶ Интерактивная таблица и валидация
Все измененные или загруженные данные отображаются в таблице. Можно редактировать ячейки, сохранение происходит при выходе из поля ввода. По результатам проверки всех данных присваиваются статусы:
- «Успешно» - данные идентифицированы, все корректно
- «Код ошибки» - указывает на проблему: неверный формат, дубликат в списке, отсутствие контракта, коллизию (номер привязан к нескольким клиентам
¶ Параметры начисления
Заполните все параметры по списку клиентов
- Вид начисления: выберите тип операции (Пролонгация или Подарочные начисления)
- Номенклатура (доступна при выборе подарочных начислений): выберите услугу из списка
- Комментарий: укажите текстовое обоснование начисления
После заполнения все параметров нажмите “Загрузить”
Если цена или конфигурация настроены неверно, программа вернет ошибку «Не удалось провести начисление услуги», а в интерфейсе отобразится пустой список. Важно для «Подарочных начислений» верно настроить номенклатуру (см. выше Настройка)
¶ Работа с ошибочными номерами
Если в таблице есть строки с ошибками, финальная отправка будет заблокирована. Для решения используйте инструменты
- Если телефон привязан к нескольким клиентам (например, родителю и ребенку), но данные указаны верно, нажмите на “V” (Пропустить ошибку) или удалите строку
- Если телефон не найден, исправьте номер телефона или удалите строку
- Если нет контракта, исправьте данные по клиенту или удалите строку
- Выгрузите отчет: генерируется файл со списком всех проблемных номеров и описанием причин ошибок
- Удалите ошибочные: таблица очищается от всех строк со статусами ошибок, остаются только успешные для быстрой отправки