¶ Лента событий
Зайти в ленту событий можно в CRM > Лента событий новая
Лента событий включает в себя:
- триггерные события;
- фильтры по сотрудникам, ролям, событиям, состояниям, триггерам;
- шаблоны.
¶ Настройка ленты
1. Настройка фильтров
Фильтры находятся в боковой панели ленты событий:
Фильтры настраиваются по каждому разделу из представленного списка: сотрудники, роли, события и так далее.
Для настройки фильтра по конкретному разделу необходимо нажать на “+”, выбрать критерии из выпадающего списка, нажать кнопку “Обновить” в левом верхнем углу.
Кнопки “плюс” и “минус” позволяют выбрать или очистить все критерии из списка.
2. Настройка шаблонов
Кнопка “Шаблоны” над списком фильтров открывает окно выбора шаблона.
По умолчанию применяется стандартный шаблон.
Для выбора шаблона из списка нажать кнопку “Применить”.
Для редактирования шаблонов нажать кнопку “Изменить”
Для создания нового шаблона нажать кнопку “Создать”, выбрать нужные фильтры, сохранить шаблон:
Для удобства работы можно настроить шаблон под себя (назвать “Мой” или по фамилии) и в дальнейшем работать по нему.
¶ Формирование принудительного шаблона
1. Откройте шаблоны > Выберите нужный шаблон > Нажмите “Изменить”.
2. Нажмите “Поделиться" > Укажите роли, с которыми необходимо поделиться шаблоном > Нажмите “Сохранить”
3. Данный шаблон отразится у выбранных ролей.
4. Изменить или удалить шаблон может только автор шаблона (пользователь) или техническая поддержка.
¶ Каналы Wazzup24
¶ Настройка каналов
См. Настройка Система > Сonfig > Мессенджеры
1. Подключите новый канал в Wazzup согласно инструкции > Настройка каналов.
2. В нужном канале откройте Интеграция c CRM > Дополнительно > Скопируйте Ключ API.
3. Заполните данные канала в Сonfig.
4. Откройте CRM > Настройку канала > добавьте нужный канал из списка каналов > заполните в config id канала.
Важно: Настроить канал может только пользователь с ролью admin (техническая поддержка, программисты)
5. Отправляйте сообщения пользователям с нового канала, настраивайте триггеры на нужный канал.
Добавьте пользователю права на Доступ к кнопке настройки канала Wazzup 24 для доступа к кнопке конфигурации чатов Wazzup 24, просмотра статуса каналов, изменения каналов, проверки и изменения Вебхука.
WA интегрирован в карточку клиента > CRM.
Текст сообщения можно набрать в диалоговом окне, для отправки сообщения клиенту нажать кнопку “Отправить”.
Отправить сервисное сообщение из готовых шаблонов можно через окно “Чат iFrame”.
В уже имеющихся шаблонах выбрать нужный, заполнить пустые поля, отправить сервисное сообщение клиенту.
Окно чата iFrame позволяет использовать шаблоны Wazzup и WABA.
Шаблоны создаются ответственным пользователем и доступны в интерфейсе личного кабинета Wazzup.
Инструкция https://wazzup24.ru/help/api-ru/otpravka-soobshhenij/.
Простой шаблон сообщения можно создать в графе “Шаблоны” через кнопку “Создать”.
После ввода заголовка и текста шаблона его необходимо сохранить.
¶ Whatsapp-бот
Whatsapp-бот – способ автоматизированного взаимодействия с клиентами.
- В разделе триггеров выбирается канал доставки whatsapp-бот и после шаблонное сообщение (скрипт), которое является первым вводным для получателя с готовыми кнопками. Шаблонное сообщение создается в кабинете сервиса textback.ru заранее и проходит модерацию в Facebook.
- В заданное время клиенту приходит это сообщение в whatsapp и если клиент ответит положительно или напишет любое сообщение с вопросом, то в CRM придёт событие:
- Если клиент нажмёт на кнопку Нет, событие не придёт.
- Менеджер может перейти в карточку клиента во вкладку Whatsapp_w, здесь отображается весь диалог с ботом (как в кабинете textback.ru):
- Со вкладки Whatsapp_w клиенту можно написать любое сообщение и вести дальнейшую переписку. Диалоговое окно для бесплатной переписки открывается на 24 часа при условии, что клиент ответил боту. Писать можно любые сообщения. Но после истечения 24-ёх часового окна клиенту можно будет отправить только шаблонное сообщение. Оно выбирается по кнопке рядом (из заранее заготовленных в textback.ru).
- Далее если клиент ответит на сообщение в watsapp, можно будет снова переписываться бесплатно в течение 24 часов.
- Если клиент несколько раз отвечал боту в течение дня, то в CRM придет только одно событие за этот период. Это сделано, чтобы лента не засорялась при активной переписке. Если на следующий день переписка продолжится, то событие придет в CRM снова.
Также в CRM приходят события другого плана. В любое место цепочки сценария чат-бота можно вставить блок.
¶ MAX
Откройте CRM > База клиентов.
Клиент, который отправил сообщение через MAX, отобразится в состоянии “Контакт” с описанием “Новый ЛИД из WAZ-MAX”.
Для того, чтобы привязать диалог к СRM Клиента:
1. Уточните в диалоге с Клиентом его номер телефона и ФИО.
2. Найдите карточку клиента по номеру телефона. Если клиент новый, создайте для него карточку.
3. Скопируйте ID диалога, согласно примеру “119967041”.
4. Вставьте ID диалога в раздел “Контакты” в карточке Клиента.
Нажмите “Добавить” > Укажите Тип - MAX, Контакт (тел.) - скопированный ID диалога > “ОК”.
5. Обновите Список клиентов в Базе клиентов. Проверьте, что у Клиента подгрузилось ФИО из карточки.
6. Откройте карточку Клиента. Проверьте, что в разделе CRM появился диалог в MAX.
¶ SMS Hub
Программа предназначена для оптимизации затрат на отправку SMS-сообщений посредством интеграции с Фитсофт и использования выделенного тарифного канала.
¶ Настройка
- Скачайте на смартфон программу по ссылке: https://fizruk-nlo-cbhunter.oasis38.ru/sms_gateway/app-release-1.2.apk
2. Откройте скачанный файл и продолжите установку.
3. Перейдите в настройки.
4. Разрешите установку неизвестных приложений, для этого смахните бегунок вправо.
5. Установите приложение.
6. Откройте приложение через всплывающее окно или иконку приложения в меню.
7. Разрешите приложению совершать звонки и управлять ими.
8. Разрешите приложению работать в фоновом режиме.
9. В приложении откройте Настройки шлюза.
10. Выберите сервер в соответствие с вашим клубом > Затем включите автоматический опрос сервера.
11. Зайдите в Настройки телефона > Управление приложениями
12. Откройте FitSoft SMS Hub
13. В разрешениях приложения найдите “Неиспользуемые приложения" и включите удаление разрешений.
или
14. Зайдите в “Использование батареи” и выберите режим “Без ограничений”.
¶ Использование в фитсофт
1. Откройте Фитсофт > CRM > отправить сообщение.
2. Выберите “Отправить sms”.
3. Выберите шлюз отправки.
